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Formation certifiée
On a démarré Optimvox Zen en 2019 parce qu'on voyait trop de gens coincés avec des conseils financiers qui ne collaient pas à leur réalité. Pas de formules magiques ici — juste une approche honnête qui s'adapte à ce que vous vivez.
Basés à Okotoks depuis nos débuts, on travaille surtout avec des familles et des entrepreneurs qui cherchent à mieux organiser leurs finances.
Notre bureau reste petit volontairement. Ça nous permet de vraiment connaître chaque client et d'éviter le genre de service impersonnel qu'on déteste tous.
On explique les choses clairement, sans jargon financier inutile. Vous comprenez exactement où va votre argent et pourquoi on suggère telle ou telle stratégie. Les frais sont présentés dès le départ.
Les marchés montent et descendent. On ne va jamais vous promettre des rendements miraculeux ou des solutions instantanées. Notre job, c'est de construire des plans qui tiennent la route même quand les choses se compliquent.
Quand vous avez une question ou que votre situation change, on est là. Pas besoin d'attendre trois semaines pour avoir une réponse. C'est votre argent, votre avenir — vous méritez qu'on soit accessible.
L'équipe reste volontairement petite. On préfère avoir moins de clients mais vraiment prendre le temps avec chacun. Félix coordonne les stratégies d'investissement et s'assure que tout reste cohérent avec vos objectifs.
La plupart de nos clients viennent par recommandation. C'est comme ça qu'on aime travailler — des gens qui nous connaissent parlent de nous à d'autres personnes qui pourraient bénéficier du même type d'accompagnement.
On ne pousse personne à prendre des décisions rapides. Parfois, la meilleure chose à faire c'est d'attendre, de réfléchir, de poser plus de questions. L'argent sera toujours là demain.
Conseiller principal en investissement
Travaille dans le secteur financier depuis 2014, spécialisé dans la planification pour entrepreneurs et familles
On discute de votre situation sans engagement. Ça nous permet de voir si notre approche vous convient et si on peut vraiment vous aider. Pas de pression, juste une conversation honnête.
On examine vos finances actuelles, vos objectifs, vos inquiétudes. Chaque personne a une situation différente — on ne sort pas un plan tout fait du tiroir.
On construit ensemble un plan qui a du sens pour vous. Parfois c'est simple, parfois c'est plus complexe. L'important c'est que vous compreniez chaque étape.
On reste en contact. La vie change, les objectifs évoluent, les marchés bougent. On ajuste le plan quand c'est nécessaire pour que ça reste pertinent.
